requestId:68ac951d2134e5.62604494.
中國網/中國發展門戶網訊 自 2022 年 2 月 24 日烏克蘭危機爆發以來，美西方國家對俄展覽策劃羅斯實施了前所未有的多輪次、全方位、大規模制裁。烏克蘭危機進一步凸顯了能源的戰略地位，西方國家的對俄制裁和俄羅斯的反制措施已給全球能源格局帶來持久、深刻和廣泛的影響。俄羅斯作為全球第一大天然氣出口國、第二大石油出口國，在全球化石能源供應鏈的位置舉足輕重。烏克蘭危機引發的歐洲能源危機刺激歐美主要經濟體加速調整本國能源戰略，全球能源格局、國際能源貿易、全球能源轉型和能源科技發展趨勢必將發生深刻變革，對我國經濟社會發展和能源科技戰參展略也將產生深遠影響。
烏克蘭危機引發國際化石能源價格飆升
烏克蘭危機爆發前，受疫情后經濟復蘇、傳統能源投資不足和新能源波動性問題日益凸顯等因素影響，國際能源價格在 2021 年度劇烈上漲，歐洲迎來近年首次能源供應危機。疊加“歐佩克+”2022 年產能釋放不及預期，美國頁巖油產量恢復緩慢等因素，國際油價一路攀升，2022 年 1 月 26 日布倫特原油期貨價格盤中突破 90 美元/桶關口。
烏克蘭危機爆發后，國際啟動儀式原油、天記者會然氣和煤炭供給趨緊，全線價格大幅上漲（圖 1）。原油方面，國際油價在對俄羅斯制裁中震蕩上行，持續高位徘徊。從第一輪至第三輪西方制裁，國際油價在半月內由 90 多美元/桶飆升至 130 多美元/桶（7 年來首次突破 100 美元/桶）。天然氣方面，歐洲氣價屢創新高。歐洲基準的荷蘭產權轉讓設施（TTF）天然氣現貨價波動劇烈，烏克蘭危機爆發當日，價格較 2022 年 2 月初上漲 50.18%。隨著西方制裁持續和俄羅斯“盧布結算令”發布，2022 年 3 月 8 日天然氣價格沖至 69.32 美元/MMBtu，是 2021 年同期價格的 12 倍，并于 2022 年8 月達到峰值。煤炭方面，國際動力煤市場供應緊張，煤價一路暴漲。歐洲 ARA 三港動包裝盒力煤價格在烏克蘭危機后一路走高，由沖突當日的 195 美元/噸暴漲至 2展覽策劃022 年 8 月 22 日的 328 美元/噸，漲幅 68.2%。
歐美主要經濟體加速能源戰略調整
歐盟加速“能源獨立戰略”
歐盟能源體系嚴重依賴俄羅斯能源進口。盡管歐盟可再生能源比例近年持續提高，但化石能源仍占能源消費總量的 60% 左右，且對外依存度在 70% 以上。俄羅斯在三大化石能源領域均是歐盟第一大進口國，2021 年歐洲管道天然氣、液化天然氣、石油、煤炭對俄羅斯依存度分別為 45.25%、16.08%、29.66% 和48.17%（圖 2）。此外，歐洲能源危機引發能源價格上漲，不斷推高歐洲用能成本。
面對能源供應危機和能源價格上漲的雙重考驗，歐盟正努力擺脫對俄羅斯能源依賴，提高能源獨立性。2022 年 5 月 18 日，歐盟委員會發布《歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動》（REPowerEU: Joint European action大型公仔 for more affordable, secure and sustainable energy），明確了能源獨立的主要任務。近期目標是通過天然氣進口多元化和低碳氣體（氫氣和生物質氣）供應，穩定能源價格和保障天然氣供應。中期目標（2027 年）是通過加快能源轉型和提高能效，擺脫對俄羅斯能記者會源依賴。在天然氣進口多元化方面，歐盟計劃液化天然氣（LNG）和管道氣每年分別新增 500 億和 100 億立方米供應。在能源轉型方面，2030 年歐盟可再生能源占比目標由 40% 提升至 45%，聚焦太陽能光伏、風能、熱泵 3 個領域供應鏈建設，同時關注氫能和生物質能領域技術研發。在提高能效方面，歐盟計劃將 2030 年能效目標由 9% 提高至 13%。
德國反思“能源轉型戰略”
21世紀以來，德國能源轉型政策為其贏得了全球道德制高點。作為全球能源轉型的“優等生”，德國將與俄羅斯能源貿易作為其能源轉型戰略的基石，積極推進“棄煤”“棄核”，大力發展可再生清潔能源。盡管德國可再生能源發電量位列歐洲第一，但化石能源仍是德國能源消費主體。2021 年，化石能源占德國一次能源消費總量的 76.4%，且石油、天然氣和煤炭對俄羅斯依存度分別約為 31%、60% 和模型24%，俄羅斯已成為德國化石能源進口第一大國。
過于激進的能源轉型戰略使德國陷入兩難境地。煤電和核電大圖輸出曾作為德國重要的電力構成單元，支撐德國工業發展。但激進的環保主義政策要挾德國政府大力推進“棄煤”“棄核”進程，確定了 2022 年前和 2030 年前分別徹底放棄本土核能發電和燃煤發電的能源轉型目標，并將轉型過渡階段化石能源供給寄希望策展于俄羅斯（典型案例即為“北溪 1 號”和“北溪 2 號”管道的修建）。德國對俄羅斯能源的高度依賴，使其在此次烏克蘭危機中陷入安全與價值觀利益同現實經濟能源利益的矛盾之中。歐盟對俄羅斯的多輪制裁迫使德國加速擺脫對俄羅斯能源依賴，對俄羅斯石油依存度呈快速下降趨勢，即由 2022 年 2 月的 29.6% 降至 2022 年 9 月的 19.3%（圖 3）。
烏克蘭危機引發的歐洲能源危機打亂了德國能源轉型進程，其能源供給缺口迫使朔爾茨政府反思并調整能源發展戰略。近期曾權衡是否延長現存核電站壽命，但為時已晚；論證分析認為德國核電站已沒有重啟可能。計劃延長燃煤機組運行，并進一步擴大煤炭用量以填補俄氣缺失造成的電力供應缺口。全力加速可再生能源部署，展場設計擬將 100% 可再生能源發電目標提前至 2035 年，其中光伏新增裝機容量從 2022 年 7 GW 增加至 2028 年 20 GW，較早期計劃增幅 64.8%。
法國重啟“核能復興戰略”
受制于本土化石資源匱乏現狀，法國能源發展呈現“核能主導，綠電跟跑”特征。2020 年，法國核能發電量占比達 70.6%，是全球核能發電占比最高的國家。此外，法國可再生能源裝機容量近年保持快速增長勢頭。2022 年法國可再生能道具製作源裝機總量 65 381 MW，位列歐洲第 3 位，較 2021 年同比增長 8.25%。
法國將能源安全作為能源轉型先決條件。法國政府曾在 2019 年《能源和氣候法》中提出，根據電力需求變化在 2035 年前關閉 14 座核反應堆，使核能在其電力結構中的占比降至 50%，同時使可再生能源發電量增加近 2 倍。但經專業機構評估認為，現有技術難以保證高占比可再生能源電力系統運行的靈活性和多樣性要求，法國政府因此決定暫緩核電站關閉進程。
烏克蘭危機加速法國核能戰略轉向，法國重啟核能復興戰略。①新建核電機組。法國計劃從 2028 年起，先新建 6 臺 EPR2 型核電機組，后再增建 8 臺機組。首臺新機組 2035 年投運，預計 2050 年新建核電機組總容量達到 25 GW。②舊核電機組延壽。法國計劃將現有核電機組在符合安全條件前提下繼續延壽運行，壽期從 40 年延長至 50 年以上。
英國推行“能源安全戰略”
烏克蘭危機后，英國政府發布《英國能源安全戰略》。該戰略延續了 2020 年發布的《綠色工業革命 10 點計劃》的相關政策，但將未來能源發展重心進一步聚焦于海上風電、核能和氫能三大領域。
海上風電領域。鑒于氣候因素和陸地資源限制，以及豐富的海上風力資源，英國一直將海上風電作為可再生能源發展重點，旨在成為全球海上風電領導者和浮動式海上風電先驅者。英國政府計劃精簡行政審批流程，加速海上風電項目推進，力爭 2030 年海上風電裝機容量達記者會到 50 GW，其中浮動式海上風電裝機容量達到 5 GW。
核能領域。計劃至 2050 年民用核能部署增加至 24 GW（是目前的 3 倍），8 個反應堆投入運營，屆時核電將提升至英國電力系統的 25%（現階段占比15%）。設立核能啟動基金（1.2 億英鎊），加快小型模塊化核反應堆（SMR）和先進模塊化反應堆（AM舞臺背板R）等先進核技術研發。
氫能領域。至 2025 年形成大于 1 GW 的綠氫生產能力，并構建起適合氫能產業發展的商業模式。至 2030 年將低碳氫產能達到 10 GW，且綠氫占比超過 50%。
美國實施“能源控制戰略”
烏克蘭危機使美國對歐盟實現了能源控制的戰略目標。美國通過鼓動對俄羅斯能源出口限制，施壓“北溪 2 號”管道投運，切斷歐盟能源供經典大圖應源頭，從而迫使歐盟轉投美國以填補其能源供應缺口，蠶食俄羅斯的歐盟能源市場份額，提高美國全球能源市場話語權。
2022 年 3 月 25 日，美國與歐盟成立能源安全聯合工作組，承諾 2022 年至少向歐盟額外出口 150 億立方米的 LNG，并在 2030 年前額外提供約 500 億立方米LNG。短期視角，美國欲協助歐盟保障天然氣供應，穩定全球化石能源價格；長期視角，美國旨在脅迫歐盟減少對俄羅斯能源依賴，實現美國對歐能源控制。美國對歐洲 LNG 出口的大幅提升，將極大刺激美國本土油氣產業發展。
烏克蘭危機下的全球能源格局展望及思考
煤炭將成為歐洲短中期替代能源
在歐洲能源安全受到不斷沖擊的背景下，歐洲短期能源戰略已由“氣候安全”向“能源安全”轉變。為應對能源供應不足、天然氣價格上漲和擺脫對俄羅斯能源依賴，基于能源政策、能源價格、能源安全和資源稟賦角度分析，煤炭將成為歐洲短中期最為快速的替代能源；歐洲燃煤發電量預計將大幅反彈，燃煤發電仍是保障歐洲電力需求的能源基石。能源政策方面，歐洲多國重啟煤電以應對天然氣供應不足。針對歐盟 2022 年底對俄羅斯天然氣進口量減少 2/3 的承諾，德國、意大利、英國等相繼推遲燃煤電廠退役進程，延長燃煤電廠服役年限。能源價格方面，天然氣價格上漲凸顯了煤炭的比價優勢。烏克蘭危機后，受制于歐洲管道氣停供、LNG 基礎設施不足、國際 LNG 長協鎖定，歐洲的全球“搶氣”行動大幅推高了全球天然氣價格，煤炭的價格優勢進一步凸顯。能源安全方面，可再生能源短期無法承擔保證歐洲能源安全的重任。雖然歐洲可再生能源占比高，但因總量不足、供應不穩定和成本較高的現狀問題，尚不能保證歐洲能源安全。資源稟賦方面，歐洲煤炭資源相對豐富。2020 年歐洲煤炭探明儲量占全球總量的 12.8%，遠高于其石油和天然氣的全球占比，后兩者分別為 0.8% 和 1.7%。
國際油氣貿易版圖重建
俄羅斯能源出口重心“由西向東”轉移。2020年，經濟合作與發展組織（OECD）中的歐洲國家占俄羅斯天然氣出口總額的 71.9%。烏克蘭危機爆發后，歐盟轉投美國 LNG，俄羅斯的歐洲能源市場被美國蠶食。在此背景AR擴增實境下，俄羅斯能源出口重心“由西向東”轉移。沖突爆發后印度超量購買俄羅斯石油。3 月份對印原油出口達到 30 萬桶/天，4 月份增至 70 萬桶/天，俄原油占印度原油進口總量已由沖突前不足 1% 激增至如今約 17%。中俄簽訂能源供應協定。中俄兩國在 2 月初分別簽訂了 20 萬桶/天原油 10 年供應協定和 100 億立方米天然氣供應協定。
美國通過油氣出口進一步擴大全球化石能源市場影響力。頁巖油氣革命使美國本土油氣產量激增，使其擺脫對外油氣進口依賴，實現美國能源獨立；并且，成為全球油氣供應增長中心，躍升為全球主要油氣出口國，大幅提升國際能源市場話語權。烏克蘭危機爆發后，美國加大攤位設計本土頁巖油氣資源開發力度。一方面是鑒于歐洲油氣供應短缺、中東油氣產能制約等因素影響，美國提升本土油氣產能以支撐對歐洲能源出口，實現對歐能源控制，維持和強化美國的全球霸權。另一方面，美國對歐洲 LNG 出口推行“雙標價格”政策，對歐洲出口氣價約為美國本土氣價的 3—4 倍，國際能源價格大幅上漲及對歐洲 LNG 出口給美國能源行業帶品牌活動來巨額經濟利益。
歐盟天然氣供應多元化，本土能源供應比例提升。為破解歐洲能源危機，歐盟在“能源獨立計劃”中明確提出了多元化天然氣供應。大幅提升 LNG 供應/接收能力。歐盟同美國成立了能源聯合小組，旨在提升 LNG 運輸能力，保障短期歐洲能源供應。尋求卡塔爾和“歐佩克+”產量支持。德國、法國等正加緊同卡塔爾就 LNG 采購協議進行談判，同時呼吁“歐佩克+”釋放產能，緩解歐洲能源危機。加速提升本土能源供應比例。英國、荷蘭放開天然氣開發限制，挪威全力保障天然氣供應，德國延長燃煤電廠運行周期，法國重啟核能復興戰略。
歐盟、美國、俄羅斯能源轉型進程將顯著分化
隨著烏克蘭危機不斷發酵，化石能源價格高漲和對俄羅斯制裁刺激，全球能源轉型進程預計將顯著分化。歐盟全面加快清潔能源轉型步伐，美國油氣產業發展或制約轉型進程，俄羅斯能源低碳轉型乏力。
歐盟短期能源“陣痛”激發其清潔能源產業快速發展。歐洲是全球能源低碳轉型的倡導者和支持者。雖然歐盟擬采取多元化進口天然氣、擴大本土天然氣產能和儲備、建設 LNG 接收站、重啟燃煤機組等舉措，提振化石能源產業以解決短期能源危機。但長期而言，發展綠色能源實現能源獨立已成為歐洲普遍共識。歐盟委員會及歐盟成員國德國、法國等近期相繼調整能源戰略，大幅提高清潔能源發展目標，大幅縮短清潔能源部署周期，充分反映出清潔能源仍是歐洲長期能源戰略重心。
美國本土油氣產業振興或制約能源轉型進程。拜登政府曾發布《美國長期戰略：2050 實現凈零排放路徑》，承諾 2035 年構建零碳電網，2050 年實現凈零排放，推動清潔能源發展，限制化石能源投資。烏克蘭危機后，基于美國對歐能源控制的國家戰略，拜登政府敦促加大本土油氣勘探開發力度。貝克休斯鉆井數據揭示，美國 2022 年 5 月鉆井數量為 719 臺，較2021 年同期增加 266 臺，增幅 58.7%。近期國際油價大漲使美國石油公司利潤大增，推升美國本土市場投資，提振美國油氣行業，但這致使清潔能源的高成本問題進一步凸顯，在一定程度上或影響清潔能源技術的商業推廣和研發投入。
俄羅斯國家財力損失致使其能源低碳轉型乏力。能源出口是俄羅斯的國家經濟命脈，石油天然氣收入占俄羅斯 2021 年度收入的約 45%。作為全球能源大國和碳排放大國，俄羅斯曾提出 2060 年前實現碳中和的目標。烏克蘭危機后，受到西方經濟、軍事、科技、文化、能源多領域制裁及石油天然氣對外出口限制，俄羅斯經濟遭受沉痛打擊。俄羅斯中長期經濟發展將更加依賴化石能源產業，能源轉型將面臨國家財政、平面設計經濟發展和技術創新等多方面因素制約，策展2060 年碳中和目標的實現概率大幅降低。
全球能源結構將由“化石能源”主導加速轉向“化石+清潔能源”
化石能源仍是當今全球的主體能源類型。美國能源信息署（EIA）研究指出，2020 年全球煤炭、石油、天然氣、可再生能源和核能的能源消費占比依次為 25.87%、30.32%、24.49%、14.75% 和 4.57%；在全球能源系統低碳轉型背景下，2050 年上述能源比重預計依次調整為 19.93%、28.04%、21.8%、26.53% 和 3.69%。烏克蘭危機暴露出歐洲能源體系的脆弱性和化石能源壟斷的安全性，倒逼歐盟進一步推動清潔能源發展，激發全球能源結構加速向“化石+清潔能源”并重轉型。
清潔能源的快速發展為全球能源結構轉型奠定基礎。2010—2020 年，全球可再生能源發電量由 761.2 TW · h 增至 3147 TW · h，增幅 313.4%。其中，太陽能和風能裝機容量分別增幅 1 664.3% 和 305.3%。與此同時，新型儲能和氫能近年受到高度關注并有望短期實現跨越式發展和規模化應用，從而帶動清潔能源占比份額進一步提升。全球能源結構加速向“化石+清潔能源”并重格局轉變。
能源供應本土化將成為國際主流趨勢
當前歐洲能源危機對世界各國起到了非常現實的警示作用，能源安全的國家戰略地位顯著提升。受制于對俄羅斯能源依賴，歐盟成員國對俄羅斯的制裁態度嚴重分化，德國在對俄羅斯多輪制裁中均陷入進退兩難的境地。為此，歐盟迫切希望提高能源獨立性，大力奇藝果影像發展本土清潔能源，實現能源供給自足。
此外，全球能源系統低碳化轉型的大勢將助力世界各國實現能源供應本土化，構建獨立自主的能源供應體系。相較于化石能源，清潔能源沒有過高的資源稟賦要求，且科技創新是其產業發展的第一要素，這與歐洲的氣候、能源和科技戰略高度匹配。歐洲能源危機和能源獨立意識覺醒，將激發其他國家深思極端情況下的能源本土供應能力，預計能源供應本土化將成為世界大國的標配和國際能源主流趨勢。
烏克蘭危機下的全球能源科技發展新特點
能源全息投影獨立意識覺醒改變全球能源科技戰略方向
能源獨立是一個國家強盛的基本保障和安全基石。烏克蘭危機引發的歐洲能源危機，迫使世界各國對能源安全展開深刻反思，大幅提高能源本地供給能力已成為國家能源戰略的重要組成部分和長期發展目標。
能源獨立意識覺醒和能源供應本土化趨勢將加速全球能源科技戰略方向調整。全球能源系統將從傳統的跨區域、遠距離、大規模輸送模式，調整到更多的本地化、多源化、低碳化供給模式，清潔舞臺背板能源、分布式能源、長效儲能系統、綜合能源服務和智能用能模式將受到廣泛關注。
清潔能源時代，能源的資源稟賦屬性減弱，技術成本屬性增強
化石能源時代，能源屬性為“地質型”資源，資源稟賦屬性強于技術成本屬性。受制于古生物在地質歷史時期空間分布的差異性，當今全球化石能源分布具有典型的地質歷史繼承性和空間分布差異性特征。例如：世界范圍內，中東地區油氣資源極為豐富，而我國油氣資源相對貧乏。我國范圍內，西部內陸地區較東部沿海地區油氣資源豐富。當今世界各國油氣資源的多寡受地質因素而固化，進一步凸顯了石油的戰略屬性，并成為世界各國爭奪的焦點。
清潔能源時代，能源屬性為“地理型”或“技術型”資源，技術成本屬性強于資源稟賦屬性，具有更大的人為改造性。太陽能和風能作為“地理型”資源，具有全球普惠性特征，各國均可通過技術創新加大本國資源利用效率。氫能、生物質能和核能作為“技術型”資源，人才、科技要素已超越資源要素成為首要發展因素道具製作，通過科技創新提升能源效率、降低用能成本可大幅推進技術普及程度。全球能源系統在低碳化、電氣化、智能化轉型過程中，關鍵礦產資源（如鋰、銅、鎳等）的需求量將有所增加，但地質型資源總體而言將由目前的“燃料”供給向“材料”供給轉型，能源的資源稟賦屬性減弱，技術成本屬性增強。
清潔能源時代，科技主權是實現能源主權的基石
在能源系統低碳轉型、能源供需多極演化和能源獨立意識覺醒的背景下，科技創新對能源產業的發展驅動效應日趨增強，并成為實現國家能源獨立的基石。法國核能戰略調整即是典型案例。繼 2015 年美國通用電氣完成對法國阿爾斯通電力/電網業務收購后，法國核工業體系遭受嚴重打擊。此次歐洲能源危機倒逼法國政府重啟核能發展戰略，除構建獨立自主的能源體系外，其戰略核心是重振法國核能產業鏈，即構建包括核反應堆設計、核蒸汽系統及核燃料循環供應、常規島設備供應和核電運營在內的全自主核能產業鏈和創新體系，重振法國核工業體系。
烏克蘭危機加速清潔能源技術研發，核能再次受到各國關注
烏克蘭危機推動全球能源格局重構，倒逼對進口化石能源依存度較高的歐洲國家加大清潔能源研發力度，加快化石能源替代步伐。國際能源署清潔能源關鍵技術數據庫揭示，部分歐洲國家在能源轉型領域處于國際技術領先地位。在能源轉型領域關鍵核心技術全球排名前 5 名分別是美國、日本、德國、法國和英國，優勢技術領域聚焦于電力、生物燃料和氫能。其中，英國、德國分別在煤氣加熱重整和合成烴燃料領域處于全球壟斷地位；德國、法國、意大利在太陽能、風能、氫和生物質能等領域處于國際 TC:08designfollow